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“十三五”规划助力钛白粉行业变革加速

  十三五规划中明确提出了“三去一降一补”的方针,对于钛白粉行业来说可谓是意义深远。  


  1、有助于行业集中度提升  

  钛白粉作为一种白色的颜料,由于其高遮盖力及白度被业者所推崇,在颜料界有着“颜料之王”的美称,近十多年来,伴随我国经济的快速发展,在巨大的需求带动下,我国钛白粉行业取得了快速的发展,从下图可见,2004年我国钛白粉产能在65万吨,至2016年我国产能达到373万吨,近十年来,国内钛白粉产能平均增速维持在15.66%水平。但行业快速扩能的背后是行业的无序发展,国内钛白粉行业集中度偏低。  
  国外钛白粉行业集中度较高,国外钛白粉的生产主要集中于一些大的公司。特诺/科斯特(2017年2月份合并)、美国科幕(原杜邦)、亨斯曼、康诺斯、石原等公司产能约占世界总产能一般以上水平。除中国大陆以外,世界钛白粉生产商共有20余家,生产厂约60座,年总生产能力约430万吨(不包含中国大陆的生产量)。反观国内市场来看,2015年国内大大小小的钛白粉企业有60多家,前十大生产企业产能占比约为46%,集中度明显偏低。更为关键的是,国内尚有5万吨以下的小产能合计近百万吨,也加剧了钛白粉行业的混乱和无序,行业集中度偏低成为我国钛白粉行业面临的一大问题,伴随的十三五规划的实施,国家对于“僵尸企业的”处置,国内小型企业逐步被淘汰,部分龙头企业也在逐步兼并重组,国内钛白粉行业集中度进一步提升,截止到2017年,国内企业数量降至50余家,10万吨以上企业数量上升至15家,占总产能的55.11%水平,且2016年10月份龙蟒佰利联联姻之后以总产能61万吨的水平跃居全球第四,国内第一的位置。  

  2、有助于行业景气度提升  

  在近十年的行情走势中,钛白粉行情可谓是大涨大跌,整体行业规范化较差,企业间无序竞争激烈,利润相对偏低,2016年之前,国内钛白粉行业整体利润率多维持在5-15%之间;进入2016年以后,国内钛白粉市场一路高歌猛进,从2015年底的9800元/吨关口一度上涨至目前的16700元/吨,涨幅达70.41%,行业利润率也上升至20%以上水平。虽然出口量增加,内贸需求回暖对行情起到了一定的作用,但我们也看到伴随着十三五规划的不断落实和实施,落后产能的不断淘汰,对于钛白粉行业的景气度起到了很明显的推动作用。中国钛白粉行业在十三五期间推行“三去一降一补”,处置“僵尸企业”,推动化解过剩产能将会有效的实施库存量匹配市场的市场规则,市场价格既不会再有“暴利”亦不能“跳楼”。有助于钛白粉行业景气度的进一步提升。  

  3、有助于氯化法先进工艺的发展  

  目前我国钛白粉的生产工艺主要分为硫酸法工艺和氯化法工艺,两种工艺由于使用的原材料不同,整体流程相差较大,硫酸法由于流程较长,耗能较高,对于环境带来的污染较大,而氯化法工艺相对环保,也是被业者所推崇的一种工艺。目前我国氯化法工艺的占比仅在6%水平,而全球范围内氯化法工艺占比在66%水平。除了工艺的落后之外,我国硫酸法生产出来的产品质量要远逊于国外氯化法产品,国内一些高端钛白粉包括塑料、造纸、油墨等专用钛白粉仍然依靠进口,每年约20万吨的钛白粉产品需要进口。国家十三五规划中针对此问题也提出了明确的方案,其中《钛白粉单位产品能源消耗限额》强制性国家标准已于2016年10月1日正式实施,该标准对钛白粉行业现有产能以及新建、改扩建生产装置的单位产品能耗准入值都进行了明确规定。并在《2016年国家产业调整目录》中明确提到要重点鼓励发展单线产能3万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不小于90%的富钛料(人造金红石、天然金红石、高钛渣)为原料的氯化法钛白粉生产。此方案的施行必将推动我国钛白粉传统工艺的升级换代,有助于我国氯化法工艺的向前发展。2018-2020年间国内有近100万吨氯化法装置计划投建。 

  4、有助于钛白粉行业的转型升级  

  虽然我国钛白粉总产能在373万吨,是全球第一大生产国,但我国生产出来的产品多为硫酸法工艺,产品质量相对偏低端,伴随国家供给侧改革的推行,中小企业产能逐步被淘汰,以及整体下游产业链中低端产品的处理,市场对于高端产品的需求越来越多,而且伴随企业的竞争加剧,产品质量也在不断提升,有助于国内钛白粉产品的不断升级换代。  
  2016年国内一些企业已经开始加大研发投入,研制出的新产品受到了市场的亲睐。云南泽昌在供给侧改革背景下复产钛白粉,谋求高技术、高档产品战略发展,欲凤凰涅槃。在与泛华化学技术团队的共同研发下,成功制造出一款世界领先的高附加值塑料专用硫酸法金红石型钛白粉,产品应用性能达到与某世界著名牌号产品媲美水平。  、


  综合以上来看,根据我国钛白粉行业的“十三五”规划,我国将全面推进重组整合以提高行业集中度,增强我国钛白粉企业在国际市场上的竞争力;控制产能继续增长,加速落后产能的淘汰,以减少行业的无序竞争。从去年十三五规划开始到现在一年半的时间内,十三五规划对于钛白粉行业的变革已经起到了明显的助推作用,相信伴随改革的不断深化,钛白粉行业的变革将会进一步加速,未来我国钛白粉行业集中度将进一步提升,钛白粉产品质量进一步升级,国内产品的话语权将进一步提升,十三五规划无不成为我国钛白粉行业变革的助推器。